Unter den Anlässen, definieren Sie Regeln, nach denen Kundenkontakte automatisch von AkuWinOffice generiert werden. Kontaktanlässe sind die Basis für jeden Kundenkontakt. In den Einstellungen eines Kontaktanlasses können Sie festlegen, mit welchen Medien, zu welchem Zeitpunkt Kundenkontakte erzeugt werden sollen.
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Es werden keine automatischen Kundenkontakte für Kunden generiert, die versteckt oder gelöscht sind.
Zum Erstellen oder Bearbeiten von Kontaktanlässen wählen Sie im Hauptmenü »Extras«//»Kundenkontakte« und klicken auf den Ordner Anlässe.
In der Liste werden alle definierten Kontaktanlässe aufgeführt. Sie können eine beliebige Anzahl Kontaktanlässe erstellen.
Funktionen am unteren Bildschirmrand:
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Den gewählten Kontaktanlass kopieren und zur Bearbeitung öffnen. |
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Den gewählten Kontaktanlass bearbeiten. |
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Den gewählten Kontaktanlass löschen. |
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Kundenkontakte auf Basis des gewählten Kontaktanlasses manuell generieren. |
