Unter »Einstellungen«//»sina« können Sie die sina-Schnittstelle von AkuWinOffice aktivieren und einrichten.
Voraussetzungen für die Nutzung der automatischen Datenlieferung:
•sina-Zugangsdaten
•Internetzugang am AkuWinOffice Server
•Der automatische Versand der Kundendaten aus AkuWinOffice erfolgt jeden Monat zwischen dem 02. und 10.. Außerhalb dieses Zeitraums ist nur ein manueller Export über die Funktion Sofort ausführen möglich •Es werden grundsätzlich keine versteckten Kunden an das sina-System übermittelt. •Das sina-System analysiert die Daten und schlägt Ihnen vor, welche Aktionen ausgeführt werden sollen. •Sie müssen im sina-System die Verarbeitung freigeben. •Eine Freigabe der Verarbeitung ist ab dem 10. für den aktuellen Monat nicht mehr möglich. |
Sie müssen daher Ihre Kunden in Ihrer Datenschutzerklärung darüber aufklären, dass Sie die Kundendaten (Name, Adresse, Geburtstag, E-Mail, Telefonnummer, aktuelle Versorgung, Datenschutzeinstellungen) zur Verarbeitung weiter geben. |
Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Weitergabe der Kundendaten an das sina-System um eine Auftragsdatenverarbeitung im Sinne des DSGVO handelt.
Einrichtung:
Sie können mehrere sina-Einstellungen hinterlegen.
Erstellen Sie in der Listenansicht eine neue sina-Einstellung, oder öffnen Sie eine bereits vorhandene Einstellung zur Bearbeitung:
Bildschirmbereich Status
Hier legen Sie fest, ob die sina-Einstellung Aktiv ist. Sie können außerdem einsehen, wann der letzte erfolgreiche Versand durchgeführt wurde.
Bildschirmbereich Bezeichnung
•Sie können einen sprechenden Namen für die Einstellung hinterlegen.
Bildschirmbereich Zugangsdaten
•Bezeichnung: Sie können einen sprechenden Namen für die Einstellung hinterlegen.
•User-ID / API-Key: Diese Daten werden Ihnen vom sina-System zur Verfügung gestellt, wenn Sie dort angemeldet sind.
Bildschirmbereich Datenschutz
Mit der Datenschutz Option Nur Kunden berücksichtigen, die datenschutzrechtlich aufgeklärt wurden beeinflussen Sie den Umfang der Datenübertragung an Sina.
Bildschirmbereich Sonstiges
Alle Sonstigen Eigenschaften des Kunden exportieren:
Hiermit können Sie zusätzlich die individuellen Eigenschaften der Kunden zur weiteren Verarbeitung an Sina übergeben. Eine Auswahl bestimmter Kundeneigenschaften zur Übermittlung ist nicht möglich.
Alle Serviceverträge des Kunden exportieren:
Mit dieser Option werden zusätzlich die Bezeichnung, Start und Ende eines Servicevertrags zur weiteren Verarbeitung an Sina übergeben. Dies kann genutzt werden, um Kunden anschreiben zu können, die in der Vergangenheit ggf. schon einmal einen Service genutzt haben, der inzwischen ggf. ausgelaufen ist.
Bildschirmbereich Mandanten
Hier legen Sie fest, welche Mandanten in der sina-Einstellung berücksichtigt werden sollen. Ein Mandant kann immer nur einer Einstellung zugeordnet sein!
Weitere Funktionen am Bildschirmrand:
