Verschiedene Einstellungen zu den Stammdaten der Kunden nehmen Sie über »Einstellungen«//»Stammdaten«//»Kunden« vor.
Lasche Kundeneigenschaften
•Über die Bearbeitungsfunktionen Neu, Bearbeiten und Löschen haben Sie die Möglichkeit verschiedene Eigenschaften zu definieren und Ihren Kunden für diese Merkmale einen Wert zu zuweisen.
•Sie können unter folgenden Typen wählen:
oZahl: Eine beliebige Zahl (z.B. für die Eigenschaft Hörgeräte).
oDatum: Um z.B. das Verstorben Datum zu notieren.
oText: Freier Text (z.B. für eine weitere Kontaktperson).
•Die Kunden-Eigenschaften werden im Dialog Kunde bearbeiten angezeigt und können dort verändert/erweitert werden.
•Sie können diese Merkmale über den Programmbereich Marketing selektieren und gezielte Marketingmaßnahmen einleiten.
•Achtung: Bei Löschung einer Eigenschaft wird ebenfalls die Eigenschaft innerhalb der Kunden-Stammdaten gelöscht.
Lasche Kundeninfo
Bildschirmbereich Info Panel:
•Hier wird festgelegt, was und wann an Informationen im Info-Panel des Kunden angezeigt werden soll.
•Erst nach Ablauf der angegebenen Tage/Monate erfolgt eine Anzeige innerhalb des Info Panels im Stammdaten-Dialog des Kunden.
•Nehmen Sie das Häkchen für die Meldung heraus, deren Anzeige Sie nicht wünschen.
•Meldungen mit dem Häkchen Wichtig werden im Info-Panel blinkend angezeigt. Der gesamte Infopanel-Bereich wird zusätzlich rot umrahmt.
•Sie können hier einstellen Wichtige Notizen beim Öffnen des Kunden in einem Hinweisfenster anzeigen zu lassen.
•Option: Kundendatenaktualisierung beim Einlesen der eGK nur möglich, wenn Name, Vorname und Geburtsdatum (wenn angegeben) oder die Versichertennummer übereinstimmt.
