Um individuelle Briefe, Kurzmitteilungen und andere Texte zu erstellen und zu verwalten, steht Ihnen die Funktion Dokumente zur Verfügung. Außerdem können Sie alle anderen Arten von Dokumenten (Scans, Bilder, etc.) in die Kundendaten importieren.
Wählen Sie »Stammdaten«//»Kunden« und öffnen Sie einen Kunden zur Bearbeitung.
•Wählen Sie den Ordner Dokumente am linken Bildschirmrand. Sie erhalten eine Übersicht über die dem Kunden zugeordneten Dokumente.
•Per Bearbeiten-Funktion rechts oder Doppelklick gelangen Sie direkt in den Bearbeitungsmodus des ausgewählten Dokuments (bei importierten Dokumenten wird das jeweils verknüpfte Programm gestartet).
•Um ein neues Dokument für den Kunden zu erstellen, wählen Sie die Funktion Neu am rechten Bildschirmrand. Es stehen Ihnen grundlegende Bearbeitungsfunktionen eines normalen Textverarbeitungsprogramms zur Verfügung außerdem haben Sie Zugriff auf diverse Informationen des Kunden und dessen Versorgung, die Sie in den Dokumenten verwenden können.
Weitere Funktionen am rechten Bildschirmrand:
Das gewählte Dokument können Sie mittels Unterschriften-Pad elektronisch unterschreiben lassen. Das unterschriebene Exemplar wird dann ebenfalls in der Dokumenten-Liste als PDF gespeichert. |
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Mit diesem Button haben Sie direkten Zugriff auf einen angeschlossenen Scanner der die Twain- oder WIA-Schnittstelle unterstützt und können Dokumente direkt in die Dokument-Verwaltung einscannen. |
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Das gewählte Kundendokument im RTF-Format können Sie hier als PDF-Datei (PDF/A) konvertieren. Es wird zusätzlich in der Dokument-Liste (bzw. bei Nutzung von DocFarm in der DocFarm Liste) gespeichert. |
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Das gewählte Dokument kann mit dieser Funktion als Anhang per E-Mail verschickt werden. |
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Über die Exportfunktionen können Sie Dokumente z.B. für den Versand per Mail exportieren. |
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Mit der Import-Funktion können Sie beliebige Dokument z.B. vom HNO beim Kunden hinterlegen. |
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Dokumente die in der Vorschau angezeigt werden, können Sie über diesen Button direkt ausdrucken. |
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Mit diesem Button können Sie die Vorschau für das in der Liste gewählte Dokument ein-/ausblenden. (Dies funktioniert jedoch nicht für importierte Dokumente) |
Sie können mehrere Dokumente gleichzeitig auswählen, um diese z.B. per Mail zu versenden. Halten Sie einfach die Taste STRG gedrückt, während Sie die betreffenden Dokumente mit der Maus markieren und klicken Sie anschließend auf den Button per E-Mail versenden. |