Eine Übersicht über die offenen Posten erhalten Sie über »Rechnungswesen«//»OP-Verwaltung«.
Grundsätzlich gilt:
•Bei Erstellung einer Rechnung wird ein Datensatz Offener Posten angelegt.
•Die Identifizierung erfolgt anhand der OP-Nr. die sich aus der Rechnungs-Nr. + laufende Nr. zusammensetzt.
•Mit dem Ausgleich einer Rechnung wird aus dem Offenen Posten ein Bezahlter Posten.
•Teilzahlungen führen zum Split eines Offenen Postens.
Neben der Such- und Druck-Funktion können Sie folgende Funktionen mit dem jeweils markierten Offenen Posten verwenden:
Öffnet die Stammdaten der Versicherung, die in der Rechnung hinterlegt ist. |
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Den Kunden aufrufen, der in der Rechnung hinterlegt ist. |
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Öffnet den Vorgang in dem die Rechnung enthalten ist. |
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Ruft den Rechnung Bearbeiten Dialog auf. |
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Öffnet den Dialog zum Ausgleich des offenen Postens. |
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Ruft den Bearbeiten-Dialog für den gewählten OP auf. |