Sie können einen Serviceplan bestehend aus ein oder mehreren Services anhand einer Serviceplanvorlage für Ihren Kunden erstellen, die Sie in den Einstellungen zu Serviceplänen hinterlegen können.
Wählen Sie dazu »Stammdaten«//»Kunden«, und öffnen Sie einen Kunden zur Bearbeitung. Wählen Sie den Ordner Aktivitäten und klicken Sie im Bildschirmbereich Services rechts auf den ersten Button 
Neu aus Serviceplanvorlage.
Es öffnet sich der Dialog Neuen Serviceplan erstellen:
•Im Bildschirmbereich Einstellungen legen Sie das Startdatum fest. Anhand des Startdatums werden alle Fälligkeiten der Services berechnet. Hier könnten Sie z.B. das Datum der Leistungserbringung (Empfangsdatum) angeben.
•Liegt das Startdatum in der Vergangenheit (z.B. weil Sie den Serviceplan erst später erstellen), haben Sie die Möglichkeit die Erstellung von Services, die in der Vergangenheit liegen würden mit der Option Abgelaufene Services nicht erstellen, zu verhindern.
•Wählen Sie im Bildschirmbereich Servicepläne einen passenden vordefinierten Serviceplan aus und klicken Sie auf den Button Erstellen.
•Daraufhin werden alle Services, die in der Serviceplanvorlage enthaltenen sind mit generiert und werden in der Übersicht der Services beim Kunden angezeigt.
