Mit der Vorlagenverwaltung steht Ihnen in AkuWinOffice die Möglichkeit zur Verfügung, Dokumente mit gleichem oder ähnlichem Inhalt an Kunden, Versicherungen, Ärzten und Lieferanten vorzubereiten. Die erstellten Vorlagen können Sie dann im Kunden-Dialog im Ordner Dokumente nutzen. Außerdem können Sie weitere Vorlagen für Notizen und die Anamnese in der Anpassung erstellen.
|
Mit der Vorbereitung immer wiederkehrender Schriftstücke können Sie effektiver arbeiten und eine Menge Zeit sparen!
Für die Erstellung/Bearbeitung von Dokument-Vorlagen wählen Sie aus dem Hauptmenü »Einstellungen«//»Vorlagenverwaltung«.
Am linken Rand wählen Sie die Art der Vorlage aus, die Sie erstellen/bearbeiten möchten (Dokument, Notiz oder Anamnese). Um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten können Sie die Vorlagen für Dokumente beim Erstellen entsprechend der Laschen nach Allgemein, Kunde, Praxis, Versicherung und Lieferant kategorisieren.
Im Ordner Anamnese befindet sich unterhalb der Tabelle mit den Vorlagen, das Auswahlfeld Standardvorlage. Die Vorlage die hier ausgewählt ist, wird beim Anlegen einer neuen Anpassung automatisch übernommen. Sofern das Feld frei bleibt, wird keine Vorlage übernommen.
Es stehen Ihnen folgende Funktionen am rechten Bildschirmrand zur Verfügung:
|
Neue Vorlage hinzufügen. |
|
Vorhandene Vorlage bearbeiten. |
|
Bezeichnung der Vorlage bearbeiten. |
|
Vorhandene Vorlage kopieren. |
|
Gewählte Vorlage löschen. |
|
Vorlage exportieren. (Für die Nutzung in anderen Filialen, bei dezentraler Datenhaltung) |
|
Vorlage importieren. (Für die Nutzung in anderen Filialen, bei dezentraler Datenhaltung) |
