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AkuWinOffice 4.6

Version: 4.6

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Versicherung Stammdatenverwaltung

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versicherungen  Zum Erstellen und Bearbeiten von Versicherungen wählen Sie im Hauptmenü »Stammdaten«//»Versicherungen«. Sie erhalten die Tabellenübersicht.

 

tipSie können eine Versicherung direkt aus dem Kundendialog heraus anlegen, wenn nach Einlesen der Chipkarte die Versicherung nicht gefunden wurde.

 

Neuanlage einer Versicherung

Sie haben die Möglichkeit eine neue Versicherung über die Kostenträgerdatenbank anzulegen:

Wählen Sie am unteren Bildschirmrand den Button Neu.

Wählen Sie aus den Versicherungen aus der Kostenträgerdatenbank den gewünschten Eintrag per Doppelklick oder mit OK aus.

AkuWinOffice weist Sie auf eine evtl. abweichende Kostenträger-IK-Nummer hin, falls es sich bei der gewählten Versicherung nicht um den eigentlichen Kostenträger handelt. Sie haben dann die Möglichkeit den korrekten Kostenträger zu wählen.

Bestätigen Sie nun die angezeigten Daten oder wählen Sie eine andere Versicherung über den Button Auswählen aus.

Nach Bestätigung der angezeigten Daten folgt der Hinweis, dass der Versicherung noch kein Versicherungstyp zugeordnet worden ist.

Geben Sie diesen und ggf. weitere Daten in dem darauf folgenden Stammdaten-Dialog für die Versicherung ein und schließen Sie das Fenster um in die Tabellenübersicht zurückzukehren.

 

 

Oder Sie möchten einen Abrechnungspartner anlegen, der nicht in der Kostenträgerdatenbank enthalten ist:

Wählen Sie in der Tabellenübersicht am unteren Bildschirmrand den Button Neu(leer).

Geben Sie in den nachfolgenden Dialog die IK-Nummer ein, wenn diese bekannt ist. Andernfalls wird die nächste freie laufende Nummer bei der Anlage verwendet.

Geben Sie in dem darauf folgenden Stammdaten-Dialog die weiteren Daten für die Versicherung ein und schließen Sie das Fenster um in die Tabellenübersicht zurückzukehren.

 

Bearbeiten einer Versicherung

Öffnen Sie in der Tabellenübersicht die gewünschte Versicherung.

Geben Sie in dem darauf folgenden Stammdaten-Dialog die weiteren Daten für die Versicherung ein und schließen Sie das Fenster um in die Tabellenübersicht zurückzukehren.

Sie haben die Möglichkeit die Stammdaten ihrer Versicherung mit den Daten aus der Kostenträgerdatenbank abzugleichen. Klicken Sie hierzu auf den Button Überprüfen . Wenn Abweichungen festgestellt werden, erscheint ein Dialog, der die Aktualisierung der Daten ermöglicht.

 

Löschen einer Versicherung

Zum Löschen der Versicherung, markieren Sie in der Tabellenübersicht die Versicherung, die gelöscht werden soll und klicken Sie dann am unteren Bildschirmrand auf den Button Löschen.

Beachten Sie, dass durch den Löschvorgang der Bezug zur Versicherung innerhalb der Kunden, Anpassungen und Vorgänge verloren geht.