Es kann vorkommen, dass Abrechnungsfälle von opta data direkt abgewiesen werden, weil z.B. Unterlagen zur Abrechnung fehlen und Sie müssen die Versorgung noch einmal neu bei opta data einreichen.
Oder Sie erhalten im Nachgang zu einem bereits mit dem Kostenträger abgerechneten Fall eine Kürzung (z.B. Reparaturpauschale oder Gesetzliche Zuzahlung) und müssen die Differenz in AkuWinOffice auflösen, damit der Abrechnungsfall abgeschlossen werden kann.
Ob es sich um eine Abweisung oder eine Absetzung an einem opta data Abrechnungsfall handelt, können Sie erst erkennen, wenn Sie die betreffende opta data eAbrechnung zur Bearbeitung öffnen, die eine Differenz aufweist und dann den betreffenden opta data Abrechnungsfall zur Bearbeitung öffnen. Im Bildschirmbereich Statushistorie können Sie in der Tabellenspalte Statusart ermitteln um was es sich handelt:
 Man kann allerdings folgendes annehmen:
Die Differenz entspricht eher einem Teilbetrag vom Gesamtwert, wenn es sich bei einem Abrechnungsfall um eine Absetzung handelt.
Entspricht die Differenz eher dem kompletten Gesamtwert, handelt es sich bei dem Abrechnungsfall um eine Abweisung durch opta data.
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opta data eAbrechnung mit kleiner Differenz (Absetzung)
opta data Abrechnungsfall mit kleiner Differenz (Absetzung)
opta data eAbrechnung mit großer Differenz (Abweisung)
opta data Abrechnungsfall mit Gesamtwert als Differenz (Abweisung)
Je nach dem ob der opta data Abrechnungsfall Abgesetzt oder Abgewiesen wurde (siehe auch Absetzungsgrund in der Liste Statushistorie im geöffneten opta data Abrechnungsfall), gehen Sie bitte wie folgt vor, um die jeweilige Differenz aufzulösen:
Die einzige Möglichkeit zur Korrektur der Differenz bei einer Absetzung ist es, die Ursprungsrechnung zu stornieren und eine neue korrigierte Rechnung zu erstellen.
•Klicken Sie dazu am rechten Bildschirmrand auf den Button Bearbeiten  um den betreffenden Vorgang zur Bearbeitung zu öffnen und die Stornierung so wie Korrektur und Erstellung einer neuen Rechnung wie gewohnt durchzuführen:
Abrechnungsfall vor der Korrektur
•AkuWinOffice fügt automatisch den Storno-Beleg und die neue Rechnung als Korrekturrechnungen in den opta data Abrechnungsfall ein und die Differenz ist damit ausgeglichen. Der Status wechselt auf Abgeschlossen und sofern dies die einzige Differenz in der opta data eAbrechnung war, wechselt nun auch der Status der gesamten eAbrechnung auf Abgeschlossen.
 Abrechnungsfall nach der Korrektur
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Wenn Sie eine Absetzung bei einem opta data Abrechnungsfall erhalten haben und anschließend ggf. mit dem Kostenträger Kontakt aufgenommen haben um zu klären, dass die Differenz ggf. doch noch bezahlt wird oder zumindest anteilig müssen Sie wie folgt vorgehen:
•Zunächst befolgen Sie bitte die Anleitung zur normalen Korrektur einer Absetzung (siehe Nachträgliche Absetzung bei einem opta data Abrechnungsfall).
•Anschließend erstellen Sie einfach einen ganz normalen neuen Vorgang mit den nachträglich genehmigten Positionen und Beträgen für diese Versorgung.
•Wenn Sie jetzt eine neue Rechnung in dem neuen Vorgang erstellen, erscheint folgende Meldung mit der Fallnummer ihrer eigenen Versorgung:
•Klicken Sie hier auf Ja, damit im neuen opta data Abrechnungsfall die Fallnummer des vorherigen Abrechnungsfalls als Referenz übermittelt wird und damit die neue Rechnung der Versorgung zugeordnet werden kann.
• Wenn Sie den Codierbeleg für den neuen Abrechnungsfall ausdrucken, ist die Fallnummer oben rechts bei der Egeko-Nummer vermerkt.
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Bei einer Abweisung erhalten Sie alle Papierunterlagen von opta data zurück. Auf den Unterlagen ist auch die Fallnummer des opta data Abrechnungsfalls vermerkt. Sie müssen zur Korrektur zunächst die Ursprungsrechnung stornieren und die komplette Versorgung mit einem neuen opta data Abrechnungsfall neu einreichen.
•Klicken Sie dazu am rechten Bildschirmrand auf den Button Bearbeiten um den betreffenden Vorgang zur Bearbeitung zu öffnen und die Stornierung so wie Korrektur und Erstellung einer neuen Rechnung wie gewohnt durchzuführen:
Abrechnungsfall vor der Korrektur
•AkuWinOffice fügt automatisch den Storno-Beleg als Korrekturrechnung in den opta data Abrechnungsfall ein und die Differenz ist damit ausgeglichen und alle Beträge sind auf 0,00 €. Der Status wechselt auf Abgeschlossen und sofern dies die einzige Differenz in der opta data eAbrechnung war, wechselt nun auch der Status der gesamten eAbrechnung auf Abgeschlossen.
 Abrechnungsfall nach Storno der Ursprungsrechnung
•Wenn Sie nun den wieder offenen Vorgang bearbeiten und eine neue Rechnung an die Versicherung erstellen wird ein neuer opta data Abrechnungsfall erstellt. Der neue Abrechnungsfall erhält als Referenz ebenfalls die Fallnummer des zuvor abgeschlossenen Abrechnungsfalls, da diese Fallnummer bereits auf Ihren Papierbelegen vorhanden ist. Wenn Sie den Codierbeleg für den neuen Abrechnungsfall ausdrucken, ist die Fallnummer oben rechts bei der Egeko-Nummer vermerkt.
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