Sie können neben der Stornierung einzelner bezahlter Posten auch komplette Rechnungen stornieren, sofern für diese noch kein Poste beglichen wurde.
Wählen Sie aus dem Hauptmenü »Stammdaten«//»Kunden«, öffnen Sie einen Kunden zur Bearbeitung und klicken Sie im linken Bildschirmbereich auf den Ordner Vorgänge. Öffnen Sie nun einen Vorgang zur Bearbeitung.
Wählen Sie innerhalb der Vorgangsbearbeitung die Schaltfläche Stornieren auf der jeweiligen Seite (Kunde/Versicherung).
Beachten Sie beim Stornieren eines Belegs folgenden internen Ablauf:
•Dem stornierten Beleg wird ein dem ursprünglichen Vorgang entsprechender, neuer Vorgang zugewiesen.
•In den Vorgang mit dem nun stornierten Beleg wird automatisch die Bezeichnung Stornierter Beleg [Belegnummer] zu ehemaligem Vorgang [Vorgangsnummer] eingetragen, so dass Sie ihn in der Vorgangsliste des Kunden leicht identifizieren können.
•Der stornierte Beleg erhält den Status Storniert.
•Für den stornierten Beleg wird ein Gegenbeleg erzeugt, in Form einer Rechnung mit umgekehrten Vorzeichen (negativer Betrag) und dem Status Storno(rechnung).
•Für den Gegenbeleg wird ebenfalls ein neuer Vorgang erzeugt und zugewiesen.
•Auch der Gegenbeleg erhält eine automatische Bezeichnung zur schnellen Identifikation in der Vorgangsliste: STORNO-Beleg zu storniertem Beleg [Belegnummer].
•Bestandsabbuchungen werden gegebenenfalls rückgängig gemacht. Dies geschieht in Abhängigkeit weiterer Belege, die für diese Position außerdem erstellt wurden (z.B. Stornierung der Kundenrechnung führt nicht zum Lagerzugang wenn gleichzeitig eine Rechnung an Versicherung existiert. Erst beim Stornieren des Versicherungsbelegs würde der Lagerbestand erhöht.
•Die Dokumentation beim Kunden wird gelöscht, soweit in dem der Rechnung zugrunde liegenden Vorgang eine Dokumentation erstellt wurde.
•Aus dem ursprünglichen Vorgang heraus kann nun ein neuer Beleg erzeugt werden.
•In die neuen Vorgänge mit dem stornierten Beleg und dem Storno-Beleg wird das Mitarbeiterkürzel übernommen, welches im Original-Vorgang hinterlegt ist.
•Das Stornieren eines Belegs wird automatisch im Änderungsprotokoll dokumentiert und ist auch beim Stornierten Beleg und dem Storno-Beleg nachvollziehbar.
Beispiel:
Es wurde die Kundenrechnung im Vorgang storniert. Im ursprünglichen Vorgang kann nun ein neuer Beleg erstellt werden.
