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AkuWinOffice 4.9

Version: 4.9

Navigation: AkuWinClient > Extras > Marketing

Dialog Kundenliste erstellen/bearbeiten

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Marketing  Das Ergebnis einer Selektion ist eine Kundenliste. Kundenlisten können jedoch auch manuell erstellt werden und sind die Basis für die Arbeit mit AkuWinOffice Road.

 

Nachdem Sie eine Selektion ausgeführt haben, werden Ihnen die Ergebnisse innerhalb des Dialogs Neue Kundenliste erstellen angezeigt.

 

kundenliste_bearbeiten

 

Kopfdaten

Bezeichnung: Wird bei Erzeugung der Kundenliste aus einer Selektion heraus automatisch generiert. Kann frei geändert werden.

Datum: Datum der Erstellung der Kundenliste

Mitarbeiter: Das Kürzel des Mitarbeiters der die Kundenliste erzeugt hat.

Bemerkung: Freier Text.

Im Info-Panel des Kunden anzeigen: Wenn diese Option aktiviert ist, erscheint im Info-Panel des Kunden die Information, dass dieser in der Liste enthalten ist. Dies ist hilfreich bei der Arbeit mit AkuWinOffice Road, sowie um sehen zu können, ob ein Kunde bei einer bestimmten Marketing-Aktion dabei war.

 

Anzeige zusätzlicher Felder

Nach Standard enthält die Kundenliste die kundenbezogenen Daten vom Namen bis zum Geburtstag. Sie können mit der Auswahl zusätzliche Daten die ggf. benötigt werden mit einblenden lassen. Setzen Sie dazu die entsprechenden Häkchen und klicken Sie dann rechts auf Aktualisieren.

Beachten Sie, dass es die Versorgungsdaten aus einer umfangreichen Datenmenge ermittelt werden und die Selektion deshalb einige Zeit beanspruchen kann.

 

Kunden

Dies ist die Tabelle die in der Kundenliste enthalten sind.

Über die Bearbeitungsfunktionen am rechten Bildschirmrand können Sie:
 

button_hinzufuegen

Kunden über die Kundenauswahl manuell hinzufügen.

button_entfernen2

Kunden aus der Kundenliste herausnehmen.

button_bearbeiten_mittel

Kunden zur Bearbeitung direkt öffnen.

btn_kunde_verstecken

Kunden verstecken.
(Es handelt sich um die gleiche Funktion wie unter »Stammdaten«//»Kunden«)

 

 

Export der Kundenlisten

Die Kundenlisten können exportiert und in anderen Anwendungen weiterverarbeitet werden, z.B.

In einem Serienbrief mit Word.

Etikettendruck mit Word.

Auswertung der Daten in Excel.

 

button_exportieren_schmal

Klicken Sie diesen Button um den Dialog zum Export der Daten zu öffnen.

 

kundenliste_exportieren

 

Wählen Sie hier den Exporttyp, Zeichensatz und Exportdatei aus. (Access eignet sich besonders gut für die weitere Verarbeitung.)

Klicken Sie anschließend auf OK. Die Daten werden daraufhin aus der Datenbank exportiert.

Die Funktion Experte erlaubt Ihnen eine umfangreiche Spezifikation der Parameter des Datenexports.

Je nach dem mit welcher Anwendung und deren Version Sie die Daten weiterverarbeiten möchten, müssen Sie ggf. ausprobieren in welchem Format die Daten in der jeweiligen Anwendung am unkompliziertesten zu nutzen sind.

 

Kundenverteilung kartographisch darstellen

 

button_kundenverteilung

Mit dieser Funktion werden die Adressdaten der Kundenliste, nach Postleitzahl und Ort summiert an die Website https://akuwin-map.optadata-focus.de übermittelt. Ihr Standard-Webbrowser wird automatisch gestartet und die zuvor übermittelten Daten werden mit Hilfe von http://maps.google.de kartographisch aufbereitet als Kundenverteilung dargestellt.

 

hinweisEs werden nur die Anzahl der Kunden pro Postleitzahl und Ort übermittelt. Weitere Daten, wie z.B. Name, Geburtsdatum usw. werden nicht übermittelt. Die Daten werden nicht dauerhaft gespeichert. Es ist kein Rückschluss auf Sie als Nutzer möglich. Ein Dritter kann Ihre Daten nicht aufrufen.