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AkuWinOffice 4.6

Version: 4.6

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Kundenkontakt Assistent

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kundenkontakte   Mit dem Assistent für Kundenkontakte, können Sie pro Anlass und Medium alle Kundenkontakte gesammelt abarbeiten.

 

Wählen Sie Sie im Hauptmenü »Extras«//»Kundenkontakte« und starten Sie den Assistent für Kundenkontakte mit dem Button Assistent am unteren Bildschirmrand.

 

 

Schritt 1 - Auswahl Kontaktanlass

Es wird jeweils ein einzelner Eintrag für die verschiedenen Kombinationen aus Anlass, Mediumtyp und Vorlage aufgelistet. Wählen Sie den Eintrag, den Sie abarbeiten möchten und klicken Sie auf Weiter.

Kundenkontakte von allen Mandanten anzeigen: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Kundenkontakte aller Mandanten angeboten, anstatt nur die des Arbeitsmandanten. Die Option merkt sich AkuWinOffice pro Arbeitsplatz.

 

kundenkontakte_assistent1

 

 

Schritt 2 - Auswahl der Kundenkontakte, die durchgeführt werden sollen

Es werden alle passenden Kundenkontakte zu dem zuvor gewählten Kontaktanlass aufgelistet.

Hier können Sie entscheiden, bei welchen Kunden der Kontakt erfolgen soll.

Wenn für die gewählte Kombination aus Kunde und Mediumtyp ein Problem vorliegt, wird dies in der Spalte Status mit einem gelben Dreieck symbol_achtung  gekennzeichnet. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über das Symbol gehen, erhalten Sie eine detaillierte Problembeschreibung (z.B. eine unvollständige Adresse für das Drucken eines Kundenbriefs).

Funktionen am rechten Bildschirmrand:
 

waehlen abwaehlen

Mit diesen Funktionen können Sie den gewählten Eintrag markieren oder die Markierung aufheben

button_bearbeiten_mittel

Den gewählten Kundenkontakt bearbeiten. Hinweis: Wenn Sie den Kontakt so ändern, dass er nicht mehr zum gewählten Kontaktanlass passt, wird der Eintrag nicht mehr in der aktuellen Ansicht angezeigt und findet sich in der Kundenkontaktliste wieder.

button_kunden

Den Kunden zum gewählten Kundenkontakt zur Bearbeitung aufrufen, wenn Sie z.B. die Adresse ergänzen möchten.

 

Wenn Sie ggf. vorhandene Probleme beseitigt haben, oder die gewählten Kundenkontakte keine Probleme aufweisen, können Sie auf den Button Weiter klicken..

 

kundenkontakte_assistent2

 

 

Schritt 3 - Kundenkontakte durchführen

Neben der Anzahl der Kundenkontakte, wird eine Zusammenfassung der Kundenkontakt-Eigenschaften (Anlass, Medium und ggf. Vorlage) aufgeführt.

Wenn das aktuelle Kontaktmedium Brief gewählt ist können Sie mit der Funktion Kundenbriefe drucken... am unteren Bildschirmrand, alle Kundenkontakte mit der gewählten Vorlage ausdrucken.

Kundenkontakte als 'Durchgeführt' abschließen: Diese Option wird automatisch gesetzt, wenn Sie Kundenbriefe gedruckt haben. Alle Kundenkontakte werden entsprechend gekennzeichnet. Sie können die Option auch manuell setzen, wenn Sie alle betreffenden Kundenkontakte (ohne Ausdruck der Kundenbriefe oder Telefon-Kundenkontakte) als Durchgeführt kennzeichnen möchten.

Mit dem Button Abschließen und nach Eingabe Ihres Mitarbeiterkürzels, werden alle Kundenkontakte auf den Status Abgeschlossen gesetzt und der Assistent wird beendet.

 

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