Mit der Vorgangsbearbeitung von AkuWinOffice können Sie Kostenvoranschläge, Rechnungen und Pauschalbelege für Kunden und Versicherungen sowie Barverkaufsbelege für Kunden erstellen.
Der Vorgang bildet dabei die Basis für die Belegerstellung. Sie erfassen die Abrechnungsdaten zu einer Anpassung, Reparatur etc. und erstellen bei Bedarf den entsprechenden Beleg für die Versicherung und/oder den Kunden.
Automatische Vorgangserstellung aus der Anpassung heraus:
•Wählen Sie »Stammdaten«//»Kunden«, öffnen Sie einen Kunden zur Bearbeitung und klicken Sie im linken Bildschirmbereich auf den Ordner Anpassungen.
•Erstellen Sie eine neue Anpassung oder öffnen Sie eine bestehende Anpassung zur Bearbeitung, für die Sie eine Vorgangserstellung wünschen.
•Auf der Lasche Überblick finden Sie innerhalb des Bildschirmbereiches Vorgang die Möglichkeit der Erstellung eines Vorgangs bzw. der Bearbeitung eines auf die Anpassung bezogenen Vorgangs.
•AkuWinOffice übernimmt die Daten der angepassten Hörgeräte und Otoplastiken und erstellt einen kompletten Vorgang mit allen erforderlichen Kopf- und Positionsdaten (unter Berücksichtigung von Reparaturpauschalen). Es verbleibt für Sie lediglich die Erstellung der Belege.
•Nachträgliche Änderungen in der Anpassung werden nicht in den Vorgang übernommen.
•Mit dem Button Trennen löschen Sie die Verknüpfung zwischen der Anpassung und einem Vorgang. Der bereits erstellte Vorgang wird jedoch nicht gelöscht. Es ist jedoch eine wiederholte Erstellung eines neuen Vorgangs zu dieser Anpassung möglich (Beispielsweise hat sich der Kunde nach einem erstellten Kostenvoranschlag um entschieden und Sie möchten Ihm nun andere angepasste Geräte verkaufen).
•Die Wiederherstellung der zuvor getrennten Verknüpfung eines Vorgangs, bzw. Erstellung einer Verknüpfung eines bestehenden Vorgangs zu einer Anpassung ist nicht möglich.
Die manuelle Vorgangserstellung/-bearbeitung für einen Kunden:
•Wählen Sie im Hauptmenü »Stammdaten«//»Kunden«, öffnen Sie einen Kunden zur Bearbeitung und klicken Sie im linken Bildschirmbereich auf den Ordner Vorgänge.
•Erstellen Sie einen neuen Vorgang über den Button Neu.
•Es erscheint der Dialog Vorgang erstellen:
•Je nach dem, für welche Vorgangsart Sie sich entscheiden, wählt AkuWinOffice u.a. die passende Vertragspreisliste des Kostenträgers aus:
oWHO 4 = Ist diese Option aktiviert wählt AkuWinOffice bei Hörsystemen oder Reparaturen ggf. eine abweichende Vertragspreisliste, als bei der Normal-Versorgung.
oHörsysteme = Vertragspreisliste für Hörsystemversorgungen, Tinnitusgeräte, Otoplastiken, Reparatur-/Servicepauschalen, etc.
oReparatur = Vertragspreisliste nur für Reparaturen
oServicepauschale = Vertragspreisliste für Hörsystemversorgungen. Zusätzlich wird der Dialog zur Abrechnung von Folge-Servicepauschalen gestartet (vdek-Vertrag).
oPrivatleistung = Ohne Kostenträger, ohne Vertragspreisliste
Bevor der Dialog aufgerufen wird, prüft AkuWinOffice bereits ob in der Vergangenheit für den betreffenden Kunden bereits eine Rechnung an den Kostenträger mit einer WHO4 Preisliste vorhanden ist. Wenn ja, werden Sie gefragt, ob die Option WHO4 automatisch gesetzt werden soll. |
Die Bearbeitung von Vorgängen und Belegen:
•Vorgänge und Belege können Sie sich auch unabhängig vom aufgerufenen Kunden aufrufen. Wählen Sie dazu aus dem Hauptmenü »Rechnungswesen«//»Vorgänge/Belege« .