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AkuWinOffice 4.6

Version: 4.6

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Servicevertrag bearbeiten

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icon_vertrag  Um einen Servicevertrag eines Kunden zu Bearbeiten wählen Sie zunächst im Hauptmenü »Extras«//»Serviceverträge« oder öffnen Sie einen Kunden zur Bearbeitung und klicken Sie links auf den Ordner Verträge.

 

Markieren Sie den gewünschten Servicevertrag und klicken Sie am Bildschirmrand auf den Button Bearbeiten. Es erscheint der Dialog Servicevertrag bearbeiten:

 

Ordner Stamm

 

dialog_servicevertrag_bearbeiten_vertrag

 

Bildschirmbereich Kopfdaten:

Vertragsnummer: Wird von AkuWinOffice automatisch vergeben (Nummernkreise).

Entwurf: Mit dieser Option können Sie den Servicevertrag als Entwurf kennzeichnen (z.B. noch nicht vom Kunden unterschrieben).

Ersteller / Erstelldatum: Mitarbeiterkürzel und Datum von dem Zeitpunkt der Erstellung des Servicevertrags in AkuWinOffice.

Vertragsabschluss: Tragen Sie hier ein, wann der Kunde den Servicevertrag unterschrieben hat.

 

Bildschirmbereich Laufzeit:

Vertragsbeginn / Vertragsende: Tragen Sie ein, ab wann und bis wann der Vertrag gelten soll. Als Standard wird das Datum der Erstellung des Vertrags verwendet. Das Vertragsende wird, anhand der Laufzeit aus der Servicevertragsvorlage, automatisch errechnet.

Gesamtlaufzeit: Anhand der Felder Vertragsbeginn und -ende wird die Gesamtlaufzeit in Monaten automatisch berechnet.

Restlaufzeit: Anhand des aktuellen Datums und des Vertragsendes wird die Restlaufzeit in Monaten automatisch ermittelt.

Vertrag ist verlängerbar: Mit dieser Option können Sie kennzeichnen, ob Sie einen Vertrag anbieten, der in seiner Laufzeit begrenzt ist, oder verlängert werden kann, wie z.B. ein Batterie-Abonnement.

 

Bildschirmbereich Vertragsinhalt:

Vertragsbezeichnung: Die Bezeichnung des Servicevertrags, welche auch im Kundenstamm und bei Erstellung von Belegen zur Unterscheidung der ggf. vorhandenen verschiedenen Verträge dient.

Kunde: Der Name des Kunden, dem der Servicevertrag zugeordnet ist.

Vertragsinhalt: Beschreibung der durch den Servicevertrag vereinbarten Leistungen.

 

Bildschirmbereich Vertragspartner:

Partnername: Z.B. der Name der Versicherung bei einer Verlustversicherung, die hinter dem Servicevertrag als Partner steht.

Partnervertragsnummer: Vertragsnummer des Partners, der hinter dem Servicevertrag steht.

 

Bildschirmbereich Bemerkung (intern):

Wichtige Bemerkung: Wenn Sie diese Option aktivieren, wird im Kundenstamm in der Liste der Serviceverträge ein Achtung-Symbol symbol_achtung dargestellt.

Bemerkung: Tragen Sie hier ggf. ergänzende Informationen zum Servicevertrag ein, die Sie intern verwenden können.

 

 

Ordner Belege

 

dialog_servicevertrag_bearbeiten_belege

 

Es werden alle Belege aufgelistet, die dem Servicevertrag zugeordnet sind. Die Liste lässt sich auch ausdrucken.

 

Funktionen am rechten Bildschirmrand:

button_hinzufügen

Einen Beleg des Kunden zum Servicevertrag hinzufügen.

button_entfernen2

Den markierten Beleg aus dem Servicevertrag entfernen.

button_bearbeiten_mittel

Den Vorgang, indem der markierte Beleg erstellt wurde, öffnen.

vorschau

Vorschau auf Beleg-Postionen ein-/ausblenden.

 

hinweisBeim Erstellen eines Pauschalleistungsbelegs, fragt AkuWinOffice Sie automatisch, welchem Servicevertrag der Beleg zugeordnet werden soll.

 

tipSie können einen Beleg auch über den Vorgang des Kunden einem Servicevertrag zuordnen. Indem Sie im entsprechenden Vorgang beim Beleg unten auf den Button Bearbeiten klicken und dann oben links den Servicevertrag auswählen.

 

Ordner DocFarm

Der Ordner DocFarm erscheint nur, wenn Sie über eine DocFarm Lizenz verfügen. Sie können an den Servicevertrag dann weitere Dokumente anhängen (z.B. unterschriebene Dokumente). Die Dokumente werden im Dokumentenmanagementsystem DocFarm archiviert. Siehe auch Thema DocFarm Dokumente.